先日、お客様からある金融商品の証券診断をしてみると
なんと60％近くもコスト削減が可能であることが判明しました。
税制や社会保障制度、そして商品選択。
この３つの視点から手持ちの金融商品を見直すだけでも
相当な効果が得られると思います。
ポイントは商品から入らず全体最適を意識することです。
すると本当に必要なものが、NISAなのか確定拠出型年金（ｉＤｅＣｏ）なのか
それともまた別のものなのか？
見えてくるはずです。
コロナ禍だからこそ家計の改善、財務の改善、
計りたい方は気軽にご相談を。
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